Arca Continental (BMV: AC), una de las principales embotelladoras de Coca-Cola a nivel mundial, anunció que su subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V. (“AC Bebidas”), ha finalizado de manera exitosa la emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad, por un monto de Ps. 7,400 millones.
La emisión se dividió en dos tramos: uno por Ps. 6,400 millones con una vigencia de 8 años a una tasa fija del 9.85%, y otro por Ps. 1,000 millones a 3.2 años a una tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. La transacción atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido. Ambas emisiones recibieron las calificaciones más altas de México: “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, expresó: “La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero.”
Por su parte, Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, señaló: “Reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos.”
Los recursos obtenidos se destinarán a refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, un 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, conforme al Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental. Este marco cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, confirmando su alineación con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
Con esta acción, Arca Continental reafirma su compromiso de generar valor compartido, promoviendo un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.
